一、引言\n隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和社會(huì)信息化程度的不斷加深，網(wǎng)絡(luò)空間已成為國(guó)家主權(quán)延伸的新疆域和社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要載體。與此網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露、病毒肆虐等安全威脅日益嚴(yán)峻，對(duì)國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)穩(wěn)定構(gòu)成了前所未有的挑戰(zhàn)。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)業(yè)，特別是其核心組成部分——網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與軟件開(kāi)發(fā)，正迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。本報(bào)告旨在對(duì)2014年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)，特別是網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)的現(xiàn)狀、驅(qū)動(dòng)因素、挑戰(zhàn)及發(fā)展前景進(jìn)行系統(tǒng)性分析與預(yù)測(cè)。\n\n二、市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn)分析（截至2014年初）\n1. 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大：在“棱鏡門(mén)”事件持續(xù)發(fā)酵、國(guó)家信息安全戰(zhàn)略地位提升、企業(yè)級(jí)安全需求激增等多重因素推動(dòng)下，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)整體規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，安全軟件市場(chǎng)，包括防病毒、防火墻、入侵檢測(cè)/防御（IDS/IPS）、統(tǒng)一威脅管理（UTM）、安全內(nèi)容管理以及新興的數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）、Web應(yīng)用防火墻（WAF）等細(xì)分領(lǐng)域，是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。\n2. 政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)顯著：《信息安全技術(shù) 公共及商用服務(wù)信息系統(tǒng)個(gè)人信息保護(hù)指南》等法規(guī)的出臺(tái)，以及國(guó)家對(duì)核心信息系統(tǒng)安全可控要求的強(qiáng)化，為國(guó)內(nèi)安全軟件企業(yè)提供了明確的政策導(dǎo)向和市場(chǎng)空間，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的起步。\n3. 需求結(jié)構(gòu)深化：用戶需求從傳統(tǒng)的邊界防護(hù)、病毒查殺，正快速向應(yīng)用層安全、數(shù)據(jù)安全、云安全、移動(dòng)安全等縱深領(lǐng)域拓展。針對(duì)特定行業(yè)（如金融、電信、政府、能源）的定制化安全解決方案需求旺盛。\n4. 競(jìng)爭(zhēng)格局初定：市場(chǎng)由國(guó)際巨頭（如賽門(mén)鐵克、邁克菲、趨勢(shì)科技等）與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)（如啟明星辰、綠盟科技、天融信、奇虎360等）共同主導(dǎo)。國(guó)內(nèi)廠商憑借對(duì)本土市場(chǎng)的深刻理解、快速響應(yīng)能力和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在部分細(xì)分領(lǐng)域和政企市場(chǎng)占據(jù)重要地位，但在核心技術(shù)與高端產(chǎn)品方面仍有追趕空間。\n\n三、核心驅(qū)動(dòng)力與增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)\n1. 國(guó)家戰(zhàn)略與法規(guī)政策：預(yù)計(jì)2014年及以后，國(guó)家層面將進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全立法和戰(zhàn)略部署，推動(dòng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)條例等相關(guān)法規(guī)細(xì)化落實(shí)，這將成為市場(chǎng)發(fā)展的最強(qiáng)勁、最持久的驅(qū)動(dòng)力，直接刺激政府、軍工、金融、能源等關(guān)鍵行業(yè)的安全投入。\n2. 新技術(shù)與新威脅催生新市場(chǎng)：\n - 云計(jì)算與虛擬化安全：隨著企業(yè)IT架構(gòu)向云遷移，虛擬化安全、云工作負(fù)載保護(hù)、云訪問(wèn)安全代理（CASB）等軟件需求將萌芽并快速增長(zhǎng)。\n - 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)安全：智能手機(jī)普及和移動(dòng)辦公常態(tài)化，使得移動(dòng)設(shè)備管理（MDM）、移動(dòng)應(yīng)用安全檢測(cè)與防護(hù)軟件成為新的熱點(diǎn)。\n - 大數(shù)據(jù)安全分析：利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行安全事件關(guān)聯(lián)分析、高級(jí)持續(xù)性威脅（APT）檢測(cè)的軟件平臺(tái)，將成為企業(yè)安全運(yùn)營(yíng)中心（SOC）升級(jí)的核心。\n - 工業(yè)控制系統(tǒng)（ICS）安全：隨著“兩化融合”深入，工控系統(tǒng)的信息安全軟件需求開(kāi)始凸顯。\n3. 合規(guī)性要求提升：等級(jí)保護(hù)、分級(jí)保護(hù)等制度的深入推進(jìn)，以及各行業(yè)監(jiān)管要求的加強(qiáng)，將持續(xù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)進(jìn)行安全建設(shè)與軟件采購(gòu)。\n4. 安全服務(wù)化趨勢(shì)：安全軟件正與安全服務(wù)（如安全監(jiān)測(cè)、應(yīng)急響應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）緊密結(jié)合，以軟件即服務(wù)（SaaS）或托管安全服務(wù)（MSS）模式交付的比例預(yù)計(jì)將逐步上升。\n\n四、主要挑戰(zhàn)與制約因素\n1. 核心技術(shù)受制于人：在操作系統(tǒng)、CPU、核心算法等領(lǐng)域的基礎(chǔ)性依賴，使得整體安全體系存在“短板效應(yīng)”，高端安全軟件的自主創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)。\n2. 用戶安全意識(shí)與投入不足：許多中小企業(yè)對(duì)安全重視不夠，安全預(yù)算有限，傾向于使用免費(fèi)或低端產(chǎn)品，制約了市場(chǎng)深度發(fā)展。\3. 人才短缺：高水平的安全研發(fā)人才，特別是精通漏洞挖掘、逆向工程、安全架構(gòu)設(shè)計(jì)的專家嚴(yán)重匱乏。\n4. 市場(chǎng)秩序有待規(guī)范：產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象在一定程度上存在，影響產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力和健康發(fā)展。\n\n五、發(fā)展前景與趨勢(shì)展望\n綜合以上分析，我們對(duì)2014年及未來(lái)幾年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)市場(chǎng)前景持樂(lè)觀態(tài)度，并呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：\n1. 市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)2014年網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)增速將顯著高于IT市場(chǎng)整體增速，成為最具活力的細(xì)分市場(chǎng)之一。\n2. 國(guó)產(chǎn)化與自主可控成為主旋律：在國(guó)家政策強(qiáng)力引導(dǎo)下，國(guó)產(chǎn)安全軟件在黨政軍及關(guān)鍵行業(yè)市場(chǎng)的份額將穩(wěn)步提升，從“可用”向“好用”演進(jìn)。\n3. 技術(shù)融合與創(chuàng)新加速：安全軟件將更深地與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，自適應(yīng)安全、智能安全、軟件定義安全等新理念將催生新一代產(chǎn)品形態(tài)。\n4. 產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同發(fā)展：安全軟件廠商將與硬件廠商、云服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、研究機(jī)構(gòu)等形成更緊密的生態(tài)合作，共同提供整體安全解決方案。\n5. 國(guó)際市場(chǎng)探索起步：部分具有技術(shù)特色的國(guó)內(nèi)安全軟件企業(yè)將開(kāi)始嘗試出海，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，但道路漫長(zhǎng)。\n\n六、結(jié)論\n2014年是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)業(yè)承前啟后的關(guān)鍵一年。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)，尤其是軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域而言，正處于一個(gè)由政策、技術(shù)、需求多方驅(qū)動(dòng)的黃金發(fā)展期。盡管面臨核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)，但在國(guó)家戰(zhàn)略的指引和市場(chǎng)內(nèi)在需求的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)安全軟件產(chǎn)業(yè)有望抓住機(jī)遇，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和生態(tài)建設(shè)，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與服務(wù)能力，為保障國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全和促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基石。企業(yè)需緊跟技術(shù)趨勢(shì)，深耕細(xì)分市場(chǎng)，加強(qiáng)核心能力建設(shè)，以在蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)格局中確立自身優(yōu)勢(shì)地位。